ИИ Чеклисты

Чек-лист: Дисциплина работы в CRM-системе

Практическое руководство по поддержанию чистоты данных, корректному ведению карточек и управлению задачами, обеспечивающее прозрачную аналитику и эффективное взаимодействие внутри команды.
1. Заполнение и ведение карточек
[ ] По каждой новой сделке заполнены все обязательные поля (бюджет, источник, ЛПР).
[ ] Контактные данные (телефон, email) проверены на корректность и привязаны к карточке.
[ ] Название сделки соответствует принятому стандарту (например, «Продукт — Компания — Город»).
[ ] В карточке компании указаны реквизиты для оперативного выставления счетов.
[ ] Исключено создание дублей: перед добавлением нового контакта проведен поиск по базе.
2. Управление этапами и статусами
[ ] Каждая сделка находится на этапе воронки, который соответствует фактическому прогрессу.
[ ] Сделка переведена в новый статус сразу после выполнения целевого действия этапа.
[ ] В воронке отсутствуют сделки, «зависшие» на одном этапе дольше регламентированного срока.
[ ] Сделки, по которым нет активности более месяца, перенесены в архив или воронку реанимации.
[ ] Общая сумма сделок в воронке соответствует реальности (удалены «мусорные» цифры).
3. Планирование задач и контроль сроков
[ ] У каждой активной сделки поставлена следующая задача с конкретным дедлайном.
[ ] В системе полностью отсутствуют просроченные задачи (счетчик на нуле).
[ ] Суть задачи сформулирована как действие (например, «Отправить договор», а не «Клиент»).
[ ] После выполнения задачи написан краткий комментарий с результатом перед её закрытием.
[ ] Новые входящие лиды разбираются в течение установленного времени (например, 15 минут).
4. Фиксация коммуникаций и истории
[ ] Все звонки и письма автоматически или вручную привязаны к соответствующим сделкам.
[ ] Важные договоренности из мессенджеров зафиксированы в ленте событий карточки.
[ ] После каждой встречи или долгого созвона составлено краткое резюме (Follow-up).
[ ] В ленте сделки отсутствуют пустые комментарии или бессмысленные наборы символов.
[ ] Ответственный менеджер актуализирован, если сделка была передана другому сотруднику.
5. Работа с отказами и потерянными сделками
[ ] При закрытии сделки как «Проиграно» выбрана корректная причина из выпадающего списка.
[ ] В поле «Причина отказа» добавлен подробный комментарий (почему именно не купили).
[ ] Нецелевые запросы (спам, ошибочный номер) помечены специальным тегом для маркетинга.
[ ] Сделки с причиной «Дорого» имеют пояснение, с кем из конкурентов идет сравнение.
[ ] Проведена проверка: нет ли сделок, закрытых в отказ без объективных на то оснований.
6. Гигиена базы и отчетность
[ ] В конце рабочего дня менеджер закрывает все текущие задачи и планирует дела на завтра.
[ ] Проведена еженедельная проверка на наличие «брошенных» сделок без задач.
[ ] Все входящие сообщения в чатах CRM обработаны и переведены в задачи или сделки.
[ ] Проверено соответствие ответственных лиц в карточках компаний и активных сделках.
[ ] Информация в CRM совпадает с данными в смежных системах (склад, бухгалтерия).
Хотите создать собственный чек-лист и доверить его выполнение передовой модели ИИ для бизнеса? Попробуйте Komanda.ai

Перейдите этой по ссылке и наберите в текстовом поле следующие слова: "Сделай чек-лист для этого: (и далее просто впишите тему, для которой нужно сделать чек-лист)". Попробуйте прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик.

Сделано с ❤️ в Komanda.ai
2026-01-22 07:23 Продажи: воронка и сделки