Инструмент для комплексной оценки уровня цифровизации компании, выявления «ручных» процессов и определения приоритетных задач по внедрению IT-решений для роста эффективности.
1. Управление клиентами и CRM-системы
[ ] Клиентская база полностью перенесена в CRM (Битрикс24, AmoCRM, МойСклад), дубликаты устранены.
[ ] История общения с клиентами ведется в CRM, а не в личных мессенджерах менеджеров.
[ ] Воронка продаж настроена и отслеживается автоматически: количество лидов, конверсия на каждом этапе, средний чек.
[ ] Интеграция CRM с сайтом, рекламными кабинетами и email-рассылками работает в автоматическом режиме.
[ ] Клиентам автоматически отправляются напоминания о повторных покупках или продлении подписки.
2. Финансовый учет и отчетность
[ ] Бухгалтерия полностью ведется в облачном сервисе (1С:Фреш, Мое Дело, Контур), а не в локальных файлах.
[ ] Автоматическое формирование платежного календаря с учетом отсрочек поставщиков и авансов клиентов.
[ ] Ежемесячная отчетность (P&L, баланс, cash flow) генерируется автоматически и доступна руководству в реальном времени.
[ ] Интеграция банка с бухгалтерией: платежи автоматически распознаются и попадают в нужные счета.
[ ] Налоговые декларации формируются автоматически на основе первичных документов.
3. Управление запасами и логистика
[ ] Учет товаров ведется в реальном времени: остатки на складах видны в единой системе.
[ ] Автоматический расчет потребности в закупках на основе продаж и минимальных остатков.
[ ] Система уведомлений о скоропортящихся товарах или приближающихся сроках годности.
[ ] Интеграция с маркетплейсами (Wildberries, Ozon) и доставкой (СДЭК, Boxberry) для автоматической передачи заказов.
[ ] Внедрена WMS-система (складское управление) или хотя бы штрихкодирование для ускорения комплектации.
4. Автоматизация документооборота
[ ] Первичные документы (счета, акты, накладные) генерируются автоматически из CRM или учетной системы.
[ ] Электронный документооборот с контрагентами (Диадок, Контур.Диадок) внедрен для основных партнеров.
[ ] Подписывать документы на бумаге не нужно: электронная подпись есть у всех ключевых сотрудников.
[ ] Архив документов доступен онлайн, поиск по ключевым словам работает мгновенно.
[ ] Автоматическая отправка счетов и актов клиентам сразу после выполнения работ или отгрузки.
5. Коммуникация и командная работа
[ ] Внутренняя коммуникация ведется в корпоративном мессенджере (Slack, Telegram-боты) с сохранением истории.
[ ] Задачи ставятся и контролируются в единой системе (Trello, Asana, Планфикс), дедлайны отслеживаются автоматически.
[ ] Интеграция календарей: совещания назначаются с учетом загруженности всех участников.
[ ] Корпоративный портал или Notion содержит актуальные регламенты, инструкции и базу знаний.
[ ] Отчетность сотрудников автоматически формируется из данных CRM и учетных систем.
6. Аналитика и принятие решений
[ ] Дашборды с ключевыми показателями (выручка, маржа, конверсия, NPS) доступны руководству в реальном времени.
[ ] A/B-тестирование рекламных кампаний ведется автоматически, отчеты приходят в Telegram.
[ ] Анализ поведения клиентов на сайте (Яндекс.Метрика, Google Analytics) настроен с целями и воронками.
[ ] Прогнозы продаж и cash flow строятся на основе исторических данных и сезонности.
[ ] Система алертов уведомляет о критических событиях (падение трафика, сбои в оплате, низкий запас ключевого товара).
7. IT-инфраструктура и безопасность
[ ] Все сотрудники работают с облачными сервисами, локальные файлы на компьютерах не используются.
[ ] Резервное копирование всех данных ведется автоматически, восстановление возможно в течение 4 часов.
[ ] Доступы к системам разграничены по ролям: уволенный сотрудник блокируется мгновенно.
[ ] Внедрено двухфакторное подтверждение для доступа к критически важным сервисам.
[ ] Мониторинг работы сайта и ключевых сервисов работает 24/7 с уведомлениями о сбоях.
Хотите создать собственный чек-лист и доверить его выполнение передовой модели ИИ для бизнеса? Попробуйте Komanda.ai
Перейдите этой по ссылке и наберите в текстовом поле следующие слова: "Сделай чек-лист для этого: (и далее просто впишите тему, для которой нужно сделать чек-лист)". Попробуйте прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик.
Сделано с ❤️ в Komanda.ai